El BBVA ha millorat aquest dilluns al matí un 10% l’oferta en l‘opa hostil pel Banc Sabadell, segons ha informat en un comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
Així, l’entitat basca ofereix ara una acció ordinària de nova emissió del banc per cada 4,8376 accions del Sabadell. Això suposa una modificació de les condicions inicials, que era d’una acció ordinària del BBVA i 0,70 euros en efectiu per cada 5,5483 accions del Sabadell.
El consell d’administració del Banc Sabadell, així com els petits accionistes han rebutjat acceptar l’opa. La CNMV va autoritzar oficialment l’opa que el BBVA havia llançat sobre el 100% del capital del Banc Sabadell. Aquesta autorització es va produir un cop el BBVA havia modificat els requisits de la seva oferta, rebaixant el llindar d’acceptació d’accions a un mínim del 30%.
Per la seva part, el conseller delegat del Banc Sabadell, César González-Bueno, manté que la nova oferta que ha formulat aquest dilluns al matí el BBVA és pitjor que la primera i ha assegurat que la millora és poc significativa.
En una entrevista a Onda Cero, el directiu ha opinat que el banc basc ha disminuït enormement les seves possibilitats d’èxit i ha qüestionat diversos dels números plantejats. “L’oferta és molt dèbil”, ha afirmat González-Bueno. “Jo no aniré a l’opa, amb aquestes noves condicions tampoc, és impossible”, ha afegit.
El banquer ha recordat que un cop la CNMV doni llum verda a la nova oferta, el consell d’administració del Sabadell té cinc dies per reunir-se i manifestar-se sobre el canvi.
En canvi, segons el consell d’administració del banc basc, es tracta d’una “millora de la contraprestació”. Aquest dimarts expirava el termini pel BBVA per millorar l’oferta, una possibilitat que finalment ha fet efectiva malgrat que els seus directius ho havien descartat reiteradament.
El BBVA demanarà aquest mateix 22 de setembre l’autorització a la CNMV per modificar l’oferta, i li remetrà un suplement al fullet informatiu així com un informe independent que “acredita la millora de la contraprestació”.
Només accions
Segons ha informat el banc, la contraprestació oferta ara també “millora la fiscalitat de l’operació”, ja que en ser totalment en accions els accionistes amb plusvàlues no tributarien a Espanya si l’acceptació supera el 50% dels drets a vot.
El consell d’administració del BBVA informa també que renuncia tant a la possibilitat de fer “noves millores” a l’oferta com a ampliar el període d’acceptació un cop la CNMV autoritzi el canvi.
