El BBVA ha mejorado este lunes por la mañana un 10% la oferta en la opa hostil por el Banco Sabadell, según ha informado en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).
Así, la entidad vasca ofrece ahora una acción ordinaria de nueva emisión del banco por cada 4,8376 acciones del Sabadell. Esto supone una modificación de las condiciones iniciales, que era de una acción ordinaria del BBVA y 0,70 euros en efectivo por cada 5,5483 acciones del Sabadell.
El consejo de administración del Banco Sabadell, así como los pequeños accionistas han rechazado aceptar la opa. La CNMV autorizó oficialmente la opa que el BBVA había lanzado sobre el 100% del capital del Banco Sabadell. Esta autorización se produjo una vez que el BBVA había modificado los requisitos de su oferta, rebajando el umbral de aceptación de acciones a un mínimo del 30%.
Por su parte, el consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, mantiene que la nueva oferta que ha formulado este lunes por la mañana el BBVA es peor que la primera y ha asegurado que la mejora es poco significativa.
En una entrevista en Onda Cero, el directivo ha opinado que el banco vasco ha disminuido enormemente sus posibilidades de éxito y ha cuestionado varios de los números planteados. «La oferta es muy débil», ha afirmado González-Bueno. «Yo no iré a la opa, con estas nuevas condiciones tampoco, es imposible» , ha añadido.
El banquero ha recordado que una vez que la CNMV dé luz verde a la nueva oferta, el consejo de administración del Sabadell tiene cinco días para reunirse y manifestarse sobre el cambio.
En cambio, según el consejo de administración del banco vasco, se trata de una «mejora de la contraprestación». Este martes expiraba el plazo para el BBVA para mejorar la oferta, una posibilidad que finalmente ha hecho efectiva pese a que sus directivos lo habían descartado reiteradamente.
El BBVA pedirá este mismo 22 de septiembre la autorización a la CNMV para modificar la oferta, y le remitirá un suplemento al folleto informativo así como un informe independiente que «acredita la mejora de la contraprestación».
Sólo acciones
Según ha informado el banco, la contraprestación ofrecida ahora también «mejora la fiscalidad de la operación», ya que al ser totalmente en acciones los accionistas con plusvalías no tributarían en España si la aceptación supera el 50% de los derechos a voto.
El consejo de administración del BBVA informa también de que renuncia tanto a la posibilidad de hacer «nuevas mejoras» a la oferta como a ampliar el periodo de aceptación una vez que la CNMV autorice el cambio.
